De uitgifte zal plaatsvinden in de vorm van een openbare aanbieding in België, open voor particuliere beleggers en gekwalificeerde beleggers. Er is of zal een aanvraag worden ingediend bij Euronext Brussels om de obligaties te noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven op 3 december 2025 in coupures van 1.000 euro elk en tegen een uitgifteprijs van 100%. De obligaties zullen een interestvoet hebben van 5,00% per jaar, en zijn betaalbaar betaalbaar op 3 december van elk jaar tot in 2030.
Het bruto actuarieel rendement zal 5,00% bedragen, terwijl het netto actuarieel rendement (namelijk het bruto rendement verminderd met de roerende voorheffing aan het huidige tarief van 30%) 3,50% zal belopen.
Algemene doelen
De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties moet volgens Kinepolis dienen voor haar algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de herfinanciering van bestaande schulden en voor de uitbreiding van de activiteiten van de Groep.
De netto-opbrengst zal niet worden aangewend voor de financiering van de recente overname van de activiteiten van het Amerikaanse Emagine Entertainment. Om die overname te financieren verkreeg Kinepolis al een aparte lening van 100 miljoen euro.
