LEUVEN – Xior Student Housing, specialist in studentenhuisvesting in België, Nederland, Spanje en Portugal, heeft met succes haar schuld herschikt via de uitgifte van obligaties die een nominaal bedrag van 100 miljoen euro vertegenwoordigen.
De obligaties met een looptijd van 6 en 12 jaar, met coupons van respectievelijk 1,92% en 2,32%, verlengen de gemiddelde looptijd van de schuld van de “kotmadam” aanzienlijk tegen een kost die vergelijkbaar is met de huidige gemiddelde financieringskost. De obligaties werden geplaatst bij drie institutionele beleggers die behoren tot een grote internationale verzekeringsgroep. Samen met de lopende financieringslijnen heeft Xior haar financieringsbehoefte tot medio 2022 verzekerd, waardoor zij in deze onzekere tijden financiële ademruimte heeft.
100 miljoen
De obligaties vertegenwoordigen een nominaal bedrag van 100 miljoen euro, verdeeld over een tranche van 34 miljoen euro met een looptijd van 6 jaar en een tranche van 66 miljoen euro met een looptijd van 12 jaar. De opbrengsten zullen uitsluitend worden gebruikt voor de (her)financiering van duurzame gebouwen, en projecten rond hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, afvalbeheer, duurzaam transport en waterbeheer. Alle in aanmerking komende projecten en activa moeten directe milieuvoordelen opleveren en moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria die in het Green Finance Framework werden opgenomen.
“Mijlpaal financieringsstrategie”
Christian Teunissen, CEO van Xior Student Housing: “het feit dat we dit proces om langetermijnfinanciering van een internationaal gerenommeerde investeerder tegen een aantrekkelijk tarief, vooral in deze onzekere tijden, met succes kunnen afronden, is een nieuwe mijlpaal in onze financieringsstrategie”, zegt Teunissen. “Het beklemtoont het solide kredietprofiel van Xior en herbevestigt onze betrokkenheid om onze ESG (Environmental, Social and Governance)-doelstellingen te realiseren. Bovendien onderstreept het ons vermogen om onze financieringsbronnen te diversifiëren en verder uit te breiden en om internationale financiering aan te trekken.”
Studax
Xior nam vorig jaar nog voor 29,75 miljoen euro de Leuvense studentenresidentie Studax, langs de Martelarenlaan, over. Hierdoor breidde de portefeuille van de beheerder in Leuven uit tot meer dan 1.000 studentenkoten. Voor de overname van Studax voerde Xior toen een kapitaalsverhoging van 18 miljoen euro door.
